Faça anotações sobre este cliente e mantenha um histórico para consulta futura.
Produtos
Cada cliente possui um cadastro único, neste podem ser adicionados os produtos
Anexos
Salve cópias de RG, CPF, comprovante de residência, qualquer coisa. E tenha todos os arquivos à alguns cliques.
Produto – Comissionamento
Caso um determinado produto tenha uma comissão diferenciada, ela pode ser informada
Produto – Beneficiários
Cadastro de todos os beneficiários do produto
Produto – Anexos
Salve apólices, propostas ou qualquer documento digitalizado do cliente
* Os cadastros de clientes e prospects em as mesmas funcionalidades. * As telas acima são apenas ilustrativas e podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio.